戰(zhàn)略合作簽字儀式
7月20日，建行云南省分行與云天化集團市場化債轉股項目首期資金落地暨戰(zhàn)略合作簽字儀式在昆明舉行，建行云南省分行將在“十三五”期間通過多元化渠道和模式為云天化集團提供綜合融資支持。
早在2016年12月30日，雙方就簽訂了目標規(guī)模100億的市場化債轉股協(xié)議。目前，首期資金20億元已成功落地，云天化集團成為繼云錫之后，云南省第二家市場化債轉股落地的國有企業(yè)。
云南省國資委黨委書記趙剛致辭
云南省國資委黨委書記趙剛表示，這在云南金融和工業(yè)領域都是一件值得慶賀的喜事，對提振云南金融市場、引領資金流向實體經濟具有積極的影響和帶動作用。
金融業(yè)與實體經濟融合發(fā)展的又一典范
據介紹，產融結合是金融支持實體經濟發(fā)展的重要舉措和有效手段。云天化集團與建行云南省分行合作多年來，在雙方共同努力下，合作范圍不斷擴展、合作領域不斷加深。
在國家推進供給側結構性改革的宏觀背景下，建設銀行積極響應國家政策，充分發(fā)揮國有商業(yè)銀行對實體經濟的支持作用，與有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)合作實施債轉股，助推混合所有制經濟發(fā)展。本次針對云天化集團降低企業(yè)杠桿率、幫助企業(yè)增強資本實力、防范債務風險、提高生產經營能力的系列措施，是金融業(yè)與實體經濟融合發(fā)展的又一典范。
本次債轉股合作將圍繞降杠桿、提質增效，以此改善云天化集團資產負債結構，提升經營水平，促進優(yōu)勢板塊發(fā)展。市場化債轉股全部實施后，云天化集團的資產負債率預計將下降約10個百分點，極大地增強企業(yè)盈利能力和抗風險能力。
云天化集團黨委書記、董事長張文學講話
云天化集團黨委書記、董事長張文學認為，當前云天化集團正處于改革攻堅、轉型升級的關鍵時期，加強與金融機構的合作，推進市場化債轉股，對云天化集團有著非常重要的意義。
“這次市場化債轉股的實施與合作，是建設銀行對云天化集團‘三去一降一補’、轉型升級工作的大力支持，是資本市場對云天化集團未來發(fā)展的認可和肯定?！睆埼膶W表示，云天化集團將主動服務和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，積極培育新業(yè)態(tài)和新模式，著力鞏固和打造好六大業(yè)務平臺，不斷提高效率和激發(fā)活力，管理好資金資產，創(chuàng)造出更大的價值來回報股東和社會。
未來，云天化集團還將與其他銀行籌劃市場化債轉股事宜，通過銀企精誠合作、共同努力，為云南經濟發(fā)展做出應有的貢獻。
雙方將進一步拓寬金融合作領域
根據本次戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方下一步還將在重點項目融資、資產證券化、并購業(yè)務、國際業(yè)務、現金管理等方面進一步拓寬金融合作領域。
去年，國務院出臺的《關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及附件《關于市場化銀行債權轉股權的指導意見》明確了市場化債轉股的目標取向和操作方法。服從于供給側結構性改革“三去一降一補”工作大局的市場化債轉股業(yè)務，以降低企業(yè)杠桿率、防范債務風險為目標，幫助企業(yè)增強資本實力和盈利能力，促使投資人分享企業(yè)成長收益。
據了解，云天化集團是我國化肥行業(yè)龍頭企業(yè)，是全球優(yōu)秀的磷復肥生產商，產品產能規(guī)模居全國甚至世界前列。順應供給側結構性改革要求，建行將以基金模式投資云天化集團旗下優(yōu)質板塊，幫助集團降杠桿、優(yōu)化資產結構，以市場化債轉股助力集團進一步完善現代企業(yè)制度，深入挖掘資源、技術、產品、市場等多方面優(yōu)勢，圍繞集團戰(zhàn)略轉型目標，實施“新產品、新市場、新模式”競爭策略，對集團的整體運營做全方位的改良和提升。預計到2020年，云天化集團將以收入超千億、利潤總額不低于50億元的良好業(yè)績回報投資者。
建行云南省分行黨委書記陳中新講話
建行云南省分行黨委書記陳中新表示，當前建行正進入調結構、促轉型的關鍵發(fā)展階段，與具備發(fā)展前景的行業(yè)龍頭企業(yè)開展市場化債轉股合作，既是國有大行之責，也是自身加速經營轉型的戰(zhàn)略性決策。通過全面戰(zhàn)略合作，建行不僅能夠提供百億融資支持，參與企業(yè)治理，還將憑借綜合金融服務優(yōu)勢更好地滿足集團轉型發(fā)展需求。（完）
張文學與陳中新
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